東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀淺析

近年來(lái)，一些跨國公司利用勞動(dòng)力成本較低、稅收和投資政策較好的優(yōu)勢，將產(chǎn)業(yè)轉移到東南亞國家，以節省成本、提高生產(chǎn)率。不銹鋼行業(yè)也不例外。印尼擁有豐富的鎳資源優(yōu)勢。不銹鋼企業(yè)紛紛在印尼建廠(chǎng)。印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的快速崛起改變了全球不銹鋼供應格局，成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國。為響應東南亞吸引外資和中國“一帶一路”經(jīng)濟發(fā)展戰略，涌金集團選擇越南和泰國建廠(chǎng)，為公司全球布局奠定基礎。下面介紹一下東南亞不銹鋼行業(yè)的發(fā)展現狀。

2022 年?yáng)|南亞

不銹鋼消耗量

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近年來(lái)，隨著(zhù)印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上東南亞地區的經(jīng)濟發(fā)展和基礎設施建設，當地對不銹鋼的需求也會(huì )增加。

據Mysteel統計，2022年?yáng)|南亞不銹鋼產(chǎn)量約為481萬(wàn)噸（產(chǎn)自印度尼西亞），同比下降2.7%；凈出口量約為287萬(wàn)噸，同比下降21.1%；表觀(guān)消費量約為194萬(wàn)噸，同比增長(cháng)48.4%%。

從歷史來(lái)看，東南亞不銹鋼表觀(guān)消費量一般在200萬(wàn)噸左右，主要消費地區為越南、印度尼西亞、泰國和馬來(lái)西亞。

印度尼西亞主要生產(chǎn)不銹鋼

消費有限

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中國鋼鐵企業(yè)在印尼投資建廠(chǎng)后，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來(lái)產(chǎn)量大幅增長(cháng)。

據Mysteel統計，2022年印尼不銹鋼產(chǎn)量約為481萬(wàn)噸，同比減少13.2萬(wàn)噸，降幅2.7%。由于印尼德?。ㄏ髱Z）不銹鋼項目減產(chǎn)，印尼不銹鋼產(chǎn)量自2023年以來(lái)一直下降。2023年1月至10月，產(chǎn)量約為339.22萬(wàn)噸，同比減少68.3萬(wàn)噸，或16.8%。

印尼仍有不少不銹鋼項目在規劃中。逐步投產(chǎn)后，不銹鋼產(chǎn)量將不斷增加。

盡管印尼是不銹鋼生產(chǎn)大國，但當地消費有限，出口占97%。主要出口目的地為中國、印度、越南等地。出口產(chǎn)品為熱軋卷板、冷軋板卷及寬度600mm的板坯。主。

印尼主要從中國大陸、日本和印度進(jìn)口。進(jìn)口產(chǎn)品主要為寬度600mm的冷軋板卷和熱軋板卷。

越南成為東南亞

鋼鐵投資熱點(diǎn)

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近年來(lái)，越南已成為東南亞鋼鐵投資熱點(diǎn)。一方面是由于當地土地價(jià)格和勞動(dòng)力成本較低；另一方面是越南與主要經(jīng)濟體簽署自由貿易協(xié)定帶來(lái)的市場(chǎng)準入便利和關(guān)稅優(yōu)勢。

涌金公司在越南的25萬(wàn)噸冷軋不銹鋼項目于2022年4月投產(chǎn)，尚未滿(mǎn)足越南日益增長(cháng)的不銹鋼需求。第二工廠(chǎng)26萬(wàn)噸精密不銹鋼帶材加工項目已于2023年上半年開(kāi)工建設，預計2024年竣工，二季度投產(chǎn)。

據報道，德國VFT Industry UG公司首席執行官Antonia Zahn Weber女士與越南河靜省高層代表團討論了在Vung Ang經(jīng)濟區建設不銹鋼工廠(chǎng)的事宜。據悉，計劃投資15億歐元建設一座不銹鋼工廠(chǎng)，預計鋼鐵產(chǎn)能為每年110萬(wàn)噸。

目前，越南目前還沒(méi)有不銹鋼冶煉廠(chǎng)，制造業(yè)更多處于產(chǎn)品加工/OEM階段。除了滿(mǎn)足國內不銹鋼需求外，也足以滿(mǎn)足部分出口。

據Mysteel統計，2022年越南不銹鋼表觀(guān)消費量約為73.7萬(wàn)噸，相當于2021年。

越南主要從印度尼西亞、中國大陸、韓國和日本進(jìn)口。進(jìn)口產(chǎn)品主要為寬度600mm的熱軋卷板。主要出口韓國、印度、意大利等，出口產(chǎn)品為寬度600mm的冷軋卷板。主。

泰國和馬來(lái)西亞

不銹鋼消費量相對穩定

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泰國和馬來(lái)西亞的不銹鋼消費量相對穩定，年用量約為40萬(wàn)噸-50萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸。

涌金年產(chǎn)26萬(wàn)噸泰國精密不銹鋼板帶項目尚未正式開(kāi)工。一旦正式投產(chǎn)，勢必帶動(dòng)泰國不銹鋼進(jìn)出口量的增加。

據Mysteel統計，2022年泰國不銹鋼表觀(guān)消費量約為41.7萬(wàn)噸，同比減少8.88萬(wàn)噸，降幅17.6%；馬來(lái)西亞不銹鋼表觀(guān)消費量約為20萬(wàn)噸，同比減少4.88萬(wàn)噸，降幅19.6%。

泰國主要從韓國、中國和日本進(jìn)口。進(jìn)口產(chǎn)品主要為寬度600mm的熱軋卷板。主要出口國家為印度、美國、越南和日本。出口產(chǎn)品主要為寬度600mm的冷軋卷板。主持人。

加起來(lái)，東南亞國家人口已超過(guò)6億。良好的營(yíng)商環(huán)境、城鎮化進(jìn)程、基礎設施的完善以及政策的變化，有利于當地不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。同時(shí)，東南亞簽署的自由貿易協(xié)定也將促進(jìn)其進(jìn)出口貿易的蓬勃發(fā)展，如區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）、東盟自由貿易協(xié)定、歐盟-越南自由貿易協(xié)定（EVFTA）、跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）、英越自由貿易協(xié)定（UKVFTA）、越美關(guān)系有望升級為全面戰略伙伴關(guān)系（CSP）等，這將促進(jìn)東南亞不銹鋼進(jìn)出口貿易的發(fā)展。

發(fā)布供需、市場(chǎng)研究、價(jià)格預測

溫馨提示：投資有風(fēng)險，請謹慎選擇。