大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題，就是關(guān)于公司顧問(wèn)可以賣(mài)股票嗎的問(wèn)題，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹公司顧問(wèn)可以賣(mài)股票嗎的解答，讓我們一起看看吧。

證券公司的投資顧問(wèn)是不是用電話(huà)給客戶(hù)提供明確股票和買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)？

提供買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的都是手續費高的。但是不超過(guò)千分之三

不過(guò)投資顧問(wèn)憑啥推的股票都能漲，這就是問(wèn)題。。。有能力滴都去搞私募?；?。。

新手上路的就是投資顧問(wèn)。。。不要報太大希望。。。10次有5次漲就不錯了

理財顧問(wèn)，這個(gè)行業(yè)前景如何，也屬于銷(xiāo)售吧？

表面看是金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售，而在嚴格意義上理財顧問(wèn)并不是單一的營(yíng)銷(xiāo)。

第一需要知道各領(lǐng)域金融產(chǎn)品知識，基金、保險，期貨，私募，信托，外匯等業(yè)務(wù)。要對產(chǎn)品的發(fā)行方資質(zhì)、產(chǎn)品投資方向、風(fēng)險等級、運作模式等進(jìn)行充分了解。

第二要對客戶(hù)進(jìn)行kyc，了解客戶(hù)的需求，知道客戶(hù)的風(fēng)險級別，家庭資產(chǎn)狀況，將合適的產(chǎn)品推薦給適合的人。對客戶(hù)進(jìn)行家庭資產(chǎn)配置，以保障家庭資產(chǎn)安全的前提下進(jìn)行分散投資，組合投資提高整體收益，并不是單一產(chǎn)品的銷(xiāo)售。而在目前中國理財市場(chǎng)，90%的人都在做理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，并不是真正意義上的家庭資產(chǎn)規劃。

第三要有客戶(hù)資源和人脈，否則營(yíng)銷(xiāo)會(huì )很吃力。

總結：銷(xiāo)售不假，但要從客戶(hù)角度出發(fā)，改變以產(chǎn)品為中心的營(yíng)銷(xiāo)模式，這樣理財行業(yè)才會(huì )有良性發(fā)展。

理財顧問(wèn)，通俗的講，就是充當金融產(chǎn)品與客戶(hù)適當性進(jìn)行匹配的媒介，不同機構叫法不一樣，但業(yè)務(wù)范圍大同小異，不過(guò)現在金融機構比如銀行也在逐步清分其職責，比如理財經(jīng)理專(zhuān)職服務(wù)存量客戶(hù)，并會(huì )有一定的新增客戶(hù)業(yè)績(jì)考核，營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理主要還是以新增客戶(hù)為主要考核。

市場(chǎng)上的理財顧問(wèn)這個(gè)崗位跟銷(xiāo)售還沒(méi)有本質(zhì)的區別，沒(méi)有完全區分開(kāi)，還是以營(yíng)銷(xiāo)為主，但是具體也要看是哪個(gè)行業(yè)，比如證券行業(yè)，這幾年都在積極轉型，大力開(kāi)展投資顧問(wèn)服務(wù)，這里的投資顧問(wèn)就不單單是做營(yíng)銷(xiāo)，而是為客戶(hù)提供增值服務(wù)，給客戶(hù)提供有價(jià)值的投資建議，并提供資產(chǎn)配置策略，但目前這個(gè)行業(yè)還在起步階段，行業(yè)內人才專(zhuān)業(yè)水平參差不齊，大部分還是以營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)并行考核，以提供差異化增值投資服務(wù)還有一定距離。還有些P2P行業(yè)和投資公司等等也都有這個(gè)崗位，但絕大部分都是以營(yíng)銷(xiāo)為主，沒(méi)有真正起到顧問(wèn)的角色。所以理財顧問(wèn)這個(gè)崗位具體的發(fā)展前景要看具體屬于哪個(gè)行業(yè)，才好去真正判斷其未來(lái)的前景。

目前國內真正的理財顧問(wèn)角色還在逐步打造中，這個(gè)理念已經(jīng)存在很多年了，但真正的把顧問(wèn)這個(gè)角色深入人心，對人員要求是很高的，比如在資產(chǎn)配置、客戶(hù)偏好、理財規劃、稅收管理等方面都要有專(zhuān)業(yè)的知識儲備，而今能做到這些的不僅僅是給員工掛個(gè)理財顧問(wèn)的崗位就能解決的，但是這個(gè)角色在未來(lái)肯定會(huì )逐步興盛起來(lái)，隨著(zhù)中國高凈值人員的迅速增加，人們對理財的需求越來(lái)越大，對于真正具有專(zhuān)業(yè)性理財顧問(wèn)的需求也是越來(lái)越大。

近些年，隨著(zhù)大批私募、p2p、小貸/助貸機構的興起，理財顧問(wèn)行業(yè)魚(yú)龍混雜，似乎只是以把產(chǎn)品賣(mài)出去作為唯一衡量標準，從而使人們習慣于戴上有色眼鏡去對待理財顧問(wèn)行業(yè)人員。但隨著(zhù)我國金融改革的推進(jìn)，金融整頓力度的加大，行業(yè)門(mén)檻將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將重新回到正常的軌道。那理財顧問(wèn)行業(yè)都要做哪些工作？有什么要求？情景如何呢？下面來(lái)做一些簡(jiǎn)要的介紹。

理財顧問(wèn)是大資管行業(yè)的一種重要細分行業(yè)，它并不是簡(jiǎn)單的銷(xiāo)售，而是一個(gè)需要極強金融專(zhuān)業(yè)素養，同時(shí)也需要良好的分析和溝通能力的行業(yè)。理財顧問(wèn)的工作目標和原則是將合適的理財產(chǎn)品推薦給合適投資人。

首先，理財顧問(wèn)要掌握豐富的金融知識，需要對各種理財金融工具、理財產(chǎn)品屬性、風(fēng)險等級等有深入理解，同時(shí)需要熟悉各種金融法律法規。

第二，嚴格按照投資者適當性管理法規，對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，依據客戶(hù)風(fēng)險承受能力和投資專(zhuān)業(yè)程度，匹配不同種類(lèi)的產(chǎn)品。從風(fēng)險較低的銀行理財、貨幣基金、國債，到中低風(fēng)險的債券基金等，再到較高風(fēng)險的股票型基金、定增產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等，依據投資人的具體風(fēng)險認識和承受能力，以及投資偏好，有針對性的推薦相應產(chǎn)品。

第三，要堅持良好的服務(wù)意識，從維護客戶(hù)利益角度出發(fā)，在產(chǎn)品周期內提供全方位跟蹤服務(wù)，從而提高客戶(hù)粘性并發(fā)掘更大業(yè)務(wù)開(kāi)拓潛力。

綜上，理財顧問(wèn)行業(yè)事實(shí)上是知識密集型高端服務(wù)行業(yè)。近年來(lái)，特別是2016年以來(lái)，國內金融環(huán)境正面臨深刻變革，金融市場(chǎng)的亂像正在進(jìn)行大力整治，金融環(huán)境日益向健康發(fā)展，與此同時(shí)，銀行、信托、基金、證券、保險統一監管的大資管時(shí)代已經(jīng)拉開(kāi)序幕，由此將開(kāi)拓出一個(gè)的巨大的財富管理市場(chǎng)，因此，只要修好內功、扎實(shí)肯干，理財顧問(wèn)將大有可為。

到此，以上就是小編對于公司顧問(wèn)可以賣(mài)股票嗎的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于公司顧問(wèn)可以賣(mài)股票嗎的2點(diǎn)解答對大家有用。