【頭條】

1、據中央紀委、國家監委駐中國證監會(huì )紀檢監察組、湖南省紀委監委消息：安慶松，中國證券報原黨組書(shū)記、行長(cháng)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

2、央行征信局發(fā)文表示，將構建覆蓋全社會(huì )的征信體系，推動(dòng)征信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。文章提出，支持強大的金融科技力量進(jìn)入評級市場(chǎng)，鼓勵現有機構鞏固壯大，增強市場(chǎng)實(shí)力，提高行業(yè)整體素質(zhì)。

【宏觀(guān)新聞】

1、財政部印發(fā)《預算審查管理暫行辦法》，財政部組織對中央部門(mén)預算項目進(jìn)行審查。對工程總支出較大、年度資金需求較大的項目、專(zhuān)業(yè)性強的項目、技術(shù)復雜的項目，按照“可評價(jià)”的原則分批進(jìn)行審核。

2、融360數字技術(shù)研究院監測數據顯示，2023年10月，全國銀行消費貸款可執行平均利率最低為3.42%，環(huán)比下降3BP。

3、廣州市住房公積金管理中心發(fā)布關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房公積金貸款有關(guān)事項的通知，落實(shí)“認房不貸”政策。通知稱(chēng)，在廣州購買(mǎi)首套房的購房家庭，公積金貸款首付比例最低為20%。

4、南昌市進(jìn)行取消土地價(jià)格上限、恢復價(jià)高者得的土地招標方式后的首次土地出讓。據中國指數研究院統計，本次住宅用地出讓共6宗，其中青云浦區2宗，高新區、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、東湖區、青山湖區各1宗。最終，高新區地塊溢價(jià)7%出讓?zhuān)嘣破?、東湖區各1塊地塊以最低價(jià)出讓。其余三幅地塊未售出，總價(jià)10.81億元。

五、財政部長(cháng)蘭佛安出席亞太經(jīng)合組織第三十次財長(cháng)會(huì )議指出，今年以來(lái)，中國經(jīng)濟持續回升向好，特別是三季度以來(lái)，積極變化進(jìn)一步增多，內生帶動(dòng)力量持續增強。預計四季度中國經(jīng)濟將繼續保持向好的勢頭。中國仍然是世界經(jīng)濟穩定增長(cháng)的重要引擎。

6、央行于11月14日開(kāi)展4240億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。數據顯示，當天逆回購到期3530億元，單日凈投資710億元。

7、市場(chǎng)監管總局數據顯示，前三季度，全國新設民營(yíng)企業(yè)706.5萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)15.3%；新設外商投資企業(yè)46586家，超過(guò)疫情前同期水平；新設個(gè)體工商戶(hù)1719.6萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)15.3%。增長(cháng)11.7%。

【國內股市】

1、A股三大指數漲跌互現。截至收盤(pán)，上證綜指漲0.31%，深成指漲0.17%，滬指50漲0.75%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.22%。滬深證券交易所成交額8935億元。兩市共有2900余只個(gè)股上漲。北向基金凈賣(mài)出21.09億元。從板塊主題來(lái)看，鴻蒙概念、先進(jìn)封裝、算力租賃等板塊漲幅居前；煤炭開(kāi)采和天然氣等行業(yè)領(lǐng)跌。

2、港股收盤(pán)，恒生指數收跌0.17%，科基指數收跌0.74%，特步國際跌16%，美團跌近3%，華虹半導體漲逾5%。

3、深交所表示，自9月11日下調融資保證金比例以來(lái)，市場(chǎng)效應逐漸顯現。尤其是創(chuàng )業(yè)板ETF的融資余額和融資交易活躍度大幅增加。截至11月10日，深交所融資余額7442.15億元，較融資保證金比例調整前增長(cháng)7.12%，累計流入資金近500億元。

4、因備受關(guān)注的“杭州30億量化跑路”事件，百億私募華軟新動(dòng)力就相關(guān)糾紛發(fā)表聲明，稱(chēng)部分私募產(chǎn)品因匯盛出現贖回困難私募股權投資公司違約。為保護投資者合法權益，針對匯盛基金重大違約行為，公司將持續向相關(guān)基金產(chǎn)品投資者進(jìn)行信息披露，并將對匯盛基金及相關(guān)環(huán)節采取法律措施，最大限度地實(shí)現投資者的權益。合法利益。

5、據悉，金力股份最早考慮明年在香港上市，尋求融資20億美元。金力股份于今年4月向上交所科創(chuàng )板提交了上市申請，但于9月中旬主動(dòng)撤回。比亞迪為公司重要客戶(hù)，持有金力股份2.24%。

6、今年是北京證券交易所開(kāi)業(yè)兩周年。近兩年北交所上市公司數量迅速增長(cháng)。截至11月14日，北京證券交易所共有229家公司上市，占A股公司總數的4.32%，創(chuàng )下新高。北京證券交易所公司總市值2906億元，占A股總市值的0.36%。 A股總市值在10億元以下的上市公司僅有171家，其中北交所上市公司占比超過(guò)95%。

7、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )擬修訂證券公司投資銀行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價(jià)辦法，將債券承銷(xiāo)、并購重組財務(wù)顧問(wèn)、股權轉讓公司等相關(guān)投資銀行業(yè)務(wù)納入其中（北京證券交易所）納入評價(jià)。評價(jià)結果與證券公司分類(lèi)評價(jià)、行政許可、白名單等機制掛鉤，同時(shí)強化聲譽(yù)約束和行政約束。此外，投資銀行服務(wù)的高水平技術(shù)自主和自我完善也將作為重要指標。

【金融】

1、國家金融監管總局數據顯示，三季度末，我國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額409.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.5%；商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬(wàn)億元，比上季度增加244億元，不良貸款率為1.61%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為14.77%，環(huán)比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，商業(yè)銀行累計實(shí)現凈利潤1.9萬(wàn)億元，同比增長(cháng)1.6%。

2、國家金融監管總局數據顯示，三季度末，保險公司總資產(chǎn)29.6萬(wàn)億元，較年初增長(cháng)9%；保險業(yè)綜合償付能力充足率為194%，核心償付能力充足率為126%。前三季度，保險公司原保費收入4.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)11%。

三、進(jìn)入四季度，銀行資本補充工具發(fā)行步伐加快。 5家銀行合計發(fā)行永續債440億元，9家銀行合計發(fā)行二級資本債2412.4億元。此外，招商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行等均已獲得國家金融監管總局批準發(fā)行資本工具。業(yè)內預計，未來(lái)一段時(shí)間，“二用債”或將迎來(lái)發(fā)行高峰期。

【全球市場(chǎng)】

1、美股高開(kāi)高走，三大股指集體收高。納斯達克指數上漲2.37%，標準普爾500指數上漲1.91%，道瓊斯工業(yè)平均指數上漲1.43%。其中，納指創(chuàng )下8月2日以來(lái)收盤(pán)新高；標普500指數和道指均創(chuàng )下9月15日以來(lái)收盤(pán)新高。大型科技股普遍上漲，特斯拉漲幅超過(guò)6%，英偉達和微軟創(chuàng )收盤(pán)新高，英偉達實(shí)現十連漲。

2、歐洲三大股指全線(xiàn)收高。德國DAX指數上漲1.76%至15614.43點(diǎn)，法國CAC40指數上漲1.39%至7185.68點(diǎn)，英國富時(shí)100指數上漲0.2%至7440.47點(diǎn)。

3、亞太主要股市全線(xiàn)收高。韓國綜合股價(jià)指數收盤(pán)上漲1.23%，報2,433.25點(diǎn)。日經(jīng)225指數收盤(pán)上漲0.34%，報32,695.93點(diǎn)。澳大利亞標普200指數上漲0.83%至7,006.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數上漲0.72%至11,173.28點(diǎn)。

4、國際貴金屬期貨普遍收高。 COMEX黃金期貨上漲0.87%至每盎司1,967.2美元，COMEX白銀期貨上漲3.54%至每盎司23.15美元。

5、國際油價(jià)小幅下跌，美油12月合約下跌0.06%至78.21美元/桶。明年1月布倫特原油合約下跌0.11%至每桶82.43美元。

6. 倫敦基本金屬集體收高。 LME銅期貨上漲0.56%至8,212.5美元/噸，LME鋅期貨上漲2.12%至2,607美元/噸，LME鎳上漲0.16%至17,425美元/噸，LME鋁期貨上漲0.02%。 LME錫期貨上漲1.03%至25,180美元/噸，LME鉛期貨上漲1.82%至2,209.5美元/噸。

7. 芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農產(chǎn)品期貨合約收盤(pán)結果好壞參半。大豆期貨上漲0.63%，至1,391.25 美分/蒲式耳；玉米期貨上漲0.26%至478.5美分/蒲式耳；小麥期貨下跌1.17%至572.25。美分/蒲式耳。

【海外】

1、美國10月CPI同比上漲3.2%，創(chuàng )今年7月以來(lái)最低，低于預期3.3%，前值上漲3.7%；核心CPI同比上漲4%，為2021年9月以來(lái)最低，預計持平于4.1%。

2、美聯(lián)儲副主席托馬斯杰斐遜表示，在不清楚高通脹可能持續多久的情況下，貨幣政策制定者可能需要采取更有力的行動(dòng)來(lái)穩定通脹預期。

3、美國財長(cháng)耶倫駁斥穆迪將美國Aaa信用評級展望下調至“負面”的決定，稱(chēng)美國經(jīng)濟強勁，國債市場(chǎng)安全且流動(dòng)性強。

4、美國10月NFIB小企業(yè)信心指數為90.7，跌至五個(gè)月來(lái)最低點(diǎn)。預計為90.5，之前的值為90.8。

5、歐元區11月ZEW經(jīng)濟景氣指數為13.8，創(chuàng )今年2月以來(lái)新高，前值為2.3；當前經(jīng)濟狀況指數為-61.8，前值為-52.4。

6、德國11月ZEW經(jīng)濟景氣指數為9.8，創(chuàng )今年3月以來(lái)新高。預計為5，之前的值為-1.1；當前經(jīng)濟形勢指數為-79.8，預期為-76.9，前值為-79.9。

7、英國第三季度失業(yè)率維持在4.2%不變，扣除獎金的平均工資增速降至7.7%。 10月份失業(yè)率持平于4%，截至10月份的三個(gè)月職位空缺總數降至957,000個(gè)，為2021年中期以來(lái)的最低水平。

【商品期貨】

1、山西省應急管理廳發(fā)布四季度重點(diǎn)煤礦安全監察工作通知。通知提到，要嚴格監督執法，強化屬地責任。各級應急管理機構要把重點(diǎn)煤礦企業(yè)列入四季度重點(diǎn)檢查范圍，列為必須檢查對象，加大執法檢查力度。

2、南半島棕櫚油壓榨協(xié)會(huì )（SPPOMA）數據顯示，2023年11月1日至10日，馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量增加4.34%，出油率下降0.26%，產(chǎn)量增加2.90%。

3、國家糧油信息中心表示，根據船期監測，11月份大豆到港量或將突破1000萬(wàn)噸，未來(lái)國內大豆庫存有望逐步回升。

4、據中國棉花信息網(wǎng)消息，考慮到當前棉花市場(chǎng)形勢，按照國家相關(guān)部門(mén)要求，中國儲備棉管理有限公司計劃于2023年起停止銷(xiāo)售中央儲備棉。 2023 年11 月15 日。

5、巴拿馬運河管理局數據顯示，截至當地時(shí)間13日，巴拿馬運河口附近約有126艘貨船等待通過(guò)，排隊時(shí)間最長(cháng)可能達到12天。

6. 國際能源署(IEA)表示，隨著(zhù)供應攀升，石油市場(chǎng)的緊張程度沒(méi)有預期那么高。到2024年，石油供應量將增加160萬(wàn)桶，使總供應量達到創(chuàng )紀錄的1.034億桶。

【紐帶】

1、現貨債、期貨均走弱。 10年期國債主動(dòng)債“23息債18”收益率上漲1.25bp，10年期國債期貨主力合約下跌0.12%；今日，8500億元MLF到期，為年內最高水平。單月最大到期金額，市場(chǎng)關(guān)注續約情況；金地、萬(wàn)科多數上漲，“21金地01”漲幅超11%，“20萬(wàn)科06”漲幅超9%。

2、中證轉債指數收漲0.26%。其中，21只可轉債漲幅超過(guò)2%?，F場(chǎng)轉債、多倫轉債、好美轉債、晶瑞轉債、匯誠轉債漲幅居前，分別上漲20%、13.77%、10.9%。9.96%,7.24%。跌幅方面，5只可轉債跌幅超過(guò)2%。金農轉債、全竹轉債、亞創(chuàng )轉債、廣電轉債、天康轉債跌幅居前，分別下跌13.74%、6.08%、5.17%。 4.51%、 4.47%。

3、澳門(mén)特別行政區行政長(cháng)官賀一誠表示，2024年重點(diǎn)發(fā)展債券市場(chǎng)，推動(dòng)優(yōu)化澳門(mén)“中央存管系統”功能，爭取中央支持定期發(fā)行澳門(mén)政府債券和地方政府債券，引入更多國際投資者。

【外匯】

1、紐約尾盤(pán)，美元指數下跌1.51%至104.08，創(chuàng )9月1日以來(lái)新低，非美貨幣普遍上漲。歐元兌美元上漲1.69%至1.0879，英鎊兌美元上漲1.8%至1.2500，澳元兌美元上漲2.05%至0.6508，美元兌日元下跌0.89%至150.37 ，美元兌瑞郎下跌1.4%。離岸人民幣兌美元匯率報0.8890，上漲412個(gè)基點(diǎn)至7.2518。

2、在岸人民幣兌美元匯率16:30周二收于7.2933，較上一交易日官方收盤(pán)價(jià)下跌5個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收于7.2512。人民幣兌美元中間價(jià)上調1個(gè)基點(diǎn)至7.1768，創(chuàng )9月27日以來(lái)最高。

3、日本財務(wù)大臣鈴木俊一重申，匯率過(guò)度波動(dòng)不可取。日本央行副行長(cháng)內田伸一：他不會(huì )就外匯水平發(fā)表評論。外匯市場(chǎng)走勢受多種因素影響，不僅包括利差，還包括一國的經(jīng)常賬戶(hù)。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、華為官網(wǎng)MatePad Pro 13.2起售價(jià)由之前公布的5199元上調至5699元。

2、近期，中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行相繼發(fā)布公告稱(chēng)，自2023年10月31日起，持卡人若未在當期全額還款，未歸還部分不足100元人民幣（或等值外幣）的，視為持卡人已全額還款。

3、據特斯拉中國微博消息，即日起，Model 3/Y后驅版價(jià)格正式上調。 Model 3后輪驅動(dòng)版價(jià)格上漲1500元至26.14萬(wàn)元，Model Y后輪驅動(dòng)版價(jià)格上漲2500元至26.64萬(wàn)元。

4、11月14日是《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證審查規則（2022年版）》實(shí)施一周年。一年來(lái)，市場(chǎng)監管部門(mén)進(jìn)一步收緊生產(chǎn)許可條件，統一審核標準和標準。嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)全面落實(shí)主體責任。第三季度，嬰幼兒配方奶粉國家監督抽檢合格率達到99.85%。嬰幼兒配方奶粉質(zhì)量安全狀況持續穩定、持續改善。

5、我國在15個(gè)城市啟動(dòng)了首批公務(wù)車(chē)輛綜合電動(dòng)化試驗區，重點(diǎn)發(fā)展城市公交車(chē)、環(huán)衛車(chē)、出租車(chē)、郵政快遞車(chē)等領(lǐng)域。目標是推廣新能源汽車(chē)超過(guò)60萬(wàn)輛。已建成充電樁超過(guò)70萬(wàn)個(gè)、換電站7800個(gè)。

6、《貴州省進(jìn)入公共資源交易中心交易項目目錄（2023年補充）（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，擬將數據要素納入公共資源交易目錄范圍。

7、Counterpoint Research數據顯示，10月份中國市場(chǎng)智能手機銷(xiāo)量同比增長(cháng)11%。華為和小米引領(lǐng)市場(chǎng)復蘇，其中華為同比增長(cháng)83%，小米增長(cháng)約30%。

【國內公司動(dòng)態(tài)】

1、貝特科技發(fā)布股票交易變動(dòng)公告。公司間接供應華為文杰機型，對公司業(yè)績(jì)無(wú)重大影響。

2、多倫科技發(fā)布股價(jià)變動(dòng)公告。北云科技為股份制公司，目前持股比例為13.5%。

3、北京君正在機構調研時(shí)表示，明年預計將按正常節奏推出新品。

4、盛虹科技在互動(dòng)平臺表示，與小米建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。

5、皇庭國際收到深交所關(guān)注函，要求澄清其是否配合市場(chǎng)炒作、“熱點(diǎn)”等行為。

6、浩美新材料發(fā)布股票交易變動(dòng)公告。供應宇文潔系列相關(guān)車(chē)型的產(chǎn)品對公司當期營(yíng)收和利潤影響較小。

【今日關(guān)注財經(jīng)數據及事件】

10月中國規模以上工業(yè)增加值年率； 10月中國社會(huì )消費品零售總額年率。

APEC領(lǐng)導人非正式會(huì )議將于11月15日至17日在美國舊金山舉行。

第25屆中國國際高新技術(shù)成果交易會(huì )將于11月15日至19日在深圳舉行。

國務(wù)院新聞辦公室將舉行國民經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會(huì )。

深圳證券交易所：11月15日發(fā)布深證主板50、創(chuàng )業(yè)板中盤(pán)200、創(chuàng )業(yè)板小盤(pán)300三個(gè)指數。

2023年世界銅業(yè)大會(huì )（亞洲）將于11月15日至16日在上海舉行。

微軟Ignite全球技術(shù)大會(huì )將于11月15日至17日在美國舉行。

2023全球新材料生態(tài)大會(huì )將于11月15日至17日在深圳舉行。

第四屆AR/VR產(chǎn)業(yè)論壇將于11月15日在上海舉行。

溫馨提示：投資有風(fēng)險，請謹慎選擇。