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一、從基本面和技術(shù)面分析一下000963華東醫藥這支股票

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先是停止收購佐立藥業(yè)，股價(jià)已經(jīng)回落到了2019年初。若是能收購，佐立參股了一個(gè)細胞技術(shù)治療公司——科濟生物，產(chǎn)品也在臨床。上周復星的合資公司復星凱特的淋巴瘤細胞技術(shù)治療已經(jīng)獲批，和他同一個(gè)靶點(diǎn)的科濟獲批也是可以指望的。

然后是拳頭產(chǎn)品糖尿病藥阿卡波糖帶量集中采購落標！直接出局，喪失了11個(gè)主要城市，將近60%的市場(chǎng)份額！

有人說(shuō)華東太輕敵了！因為一起競標的拜耳，曾經(jīng)透露出，他可以接受每片兩毛的成本價(jià)！

華東還在做著(zhù)好夢(mèng)，想著(zhù)報一個(gè)和拜耳差不多的價(jià)格，一起進(jìn)入11個(gè)城市。然而，意外就這樣發(fā)生了。拜耳讓超過(guò)它價(jià)格1.8倍的華東直接出局！

這給了中國仿制藥企業(yè)一個(gè)大大的警醒！

原研藥廠(chǎng)的藥專(zhuān)利過(guò)期后，他們完全可以以成本價(jià)銷(xiāo)售，因為在專(zhuān)利保護期內，他們的高利潤早已覆蓋了研發(fā)成本、廠(chǎng)房機器折舊。

既然現在國家要動(dòng)真格，縮小醫保的缺口，降低藥價(jià)。那么，你跟進(jìn)吧，你沒(méi)利潤；你不跟進(jìn)吧，你直接出局了！

雖說(shuō)，華東還有基層市場(chǎng)，就是那些不進(jìn)入帶量集中采購的地區，但是40%的量，也要非常努力才能占領(lǐng)！況且，現在的情況是，因為這11個(gè)地區實(shí)在太便宜了，只有原來(lái)藥價(jià)的10%，那么，跨區開(kāi)藥的情形也是存在。畢竟這些藥都是一輩子要吃的。

華東在新冠疫情期間，非常大方的捐贈了600萬(wàn)另一個(gè)當家拳頭產(chǎn)品——百令膠囊，但是，其他藥廠(chǎng)都上漲，唯獨他還創(chuàng )下了新低。

市場(chǎng)悲觀(guān)的時(shí)候，好消息也當利空。市盈率快到10倍了。

那么，華東將來(lái)還會(huì )不會(huì )是那個(gè)群眾基礎很好的，機構一致公認的大白馬呢？

一是華東的老本行，糖尿病領(lǐng)域的利拉魯肽何時(shí)上市。

2019年10月的時(shí)候，董秘的回復是還有半年完成3期臨床。假設現在受疫情影響，那么，2020年三季度有望完成報批。趕得上的話(huà)，2020年四季度或許可以產(chǎn)生一些收入！

這個(gè)全球糖尿病重磅生物藥，在海外銷(xiāo)售額是44億美元，因為它如同胰島素，是身體內源性的物質(zhì)補充。一旦上市，有望成為年銷(xiāo)售額10億的重磅品種，不亞于阿卡波糖。

除了糖尿病可以用，還可以減肥。華東醫藥也同步申報了減肥的功效，比糖尿病這個(gè)適應癥晚了半年。

那么，憑借華東醫藥原來(lái)銷(xiāo)售阿卡波糖，也是糖尿病藥物的渠道，利拉魯肽賣(mài)到和阿卡波糖一個(gè)級別，2-3年內應該不是什么大問(wèn)題。

所以，阿卡波糖失去的由利拉魯肽來(lái)填補！

第二是2018年花15億現金收購的英國的玻尿酸公司SinclairPharma，核心產(chǎn)品玻尿酸、美容線(xiàn)、長(cháng)效微球。

華東醫藥從2014年開(kāi)始只代理了一個(gè)韓國LG的玻尿酸，并且從0做到了7個(gè)億，一手把他做到了銷(xiāo)量第一的品牌。

玻尿酸有多火呢！看看科創(chuàng )板上市的華熙生物就知道了。5個(gè)億凈利潤的公司，市值400多億了。華東醫藥20個(gè)億凈利潤，只有300多億市值！這個(gè)也太不合理了吧！

華熙有一個(gè)單產(chǎn)品毛利高達98%，平均毛利80%。難怪，代理了幾年韓國玻尿酸后，想想利潤實(shí)在是豐厚。而且醫美行業(yè)是快速增長(cháng)的新興行業(yè)，這幾年的行業(yè)增速是40%。更重要的是，這個(gè)領(lǐng)域，現在上市公司躋身的還不多，有幾個(gè)醫美美容院的都還在新三板。這估計就是促成華東醫藥花大代價(jià)去收購英國玻尿酸，并且給予管理層2500萬(wàn)英鎊激勵的原因。

30分鐘完成玻尿酸注射隆鼻，價(jià)格也親民，是很多姑娘的心頭好！

華東醫藥進(jìn)入醫美是動(dòng)真格的。2013年，引進(jìn)領(lǐng)軍人物——DaleP.DeVore博士，是美國天然聚合物醫用植入物開(kāi)發(fā)、評估及商業(yè)化領(lǐng)域的領(lǐng)先專(zhuān)家之一。

開(kāi)發(fā)了高端護膚品，以獨特透皮技術(shù)打造六大科技產(chǎn)品：加長(cháng)型玻尿酸快速溶解微針貼、可快速溶解性膠原蛋白面膜、微電流面膜、干細胞、羊胚胎、人胎盤(pán)精華液、多肽類(lèi)精華液、新型復合型醫療美容注射液。

公司現轄醫院、醫美和健康美容三個(gè)事業(yè)部，專(zhuān)心引進(jìn)和研發(fā)優(yōu)秀產(chǎn)品，專(zhuān)注于創(chuàng )新和專(zhuān)業(yè)化推廣。

如果按照之前代理玻尿酸的勢頭，那么，在行業(yè)本身就高速增長(cháng)的背景下，這部分的銷(xiāo)售超過(guò)10個(gè)億，并且保持30%的增速是可以期待的！

未來(lái)，仿制藥品的帶量采購會(huì )成為常態(tài)，既然拜耳可以不惜以成本價(jià)競標，不排除國內企業(yè)會(huì )效仿，所以仿制藥為主的藥企增長(cháng)都會(huì )是個(gè)問(wèn)題。帶量采購壓縮了企業(yè)的利潤，越是沒(méi)利潤，越不會(huì )去投入研發(fā)。

那么，那些早早就布局創(chuàng )新藥，生物仿制藥的公司，或者挖掘了新的高增長(cháng)行業(yè)的藥企將會(huì )在下一個(gè)20年中勝出。

華東和恒瑞，都是三好學(xué)生。兩者的差距從2017年開(kāi)始。2017年，恒瑞的藥開(kāi)始走向國際。

2家當時(shí)都是差不多時(shí)間上市。只是，恒瑞的創(chuàng )始人孫飄揚是科班研究出生，所以風(fēng)格就是搞研發(fā)、搞創(chuàng )新藥；研發(fā)人員4000多人；不喜歡收購。

華東的實(shí)控人胡凱軍是國企外貿經(jīng)理出生，所以搞銷(xiāo)售、搞運營(yíng)是強項；銷(xiāo)售人員4000多人！喜歡通過(guò)收購解決產(chǎn)能、品種、未來(lái)產(chǎn)業(yè)布局的問(wèn)題。

2020年的現在是個(gè)產(chǎn)品斷檔年，同時(shí)，疫情還在，醫美活動(dòng)短期無(wú)法恢復，但是用不了多久，該打的玻尿酸還得要去打！10倍的市盈率也不常有，給華東一些時(shí)間，他仍然是一個(gè)三好學(xué)生！

二、醫藥類(lèi)基金還能持有嗎

短期來(lái)看，由于醫藥集采的影響，醫藥類(lèi)股票和基金受到負面影響，前景不被看好。但長(cháng)期來(lái)看，醫藥行業(yè)仍然是很重要、也很有前途的行業(yè)，尤其是那些研發(fā)能力強、能自主研發(fā)新藥的公司，股票仍然是很有投資價(jià)值的。醫藥類(lèi)基金長(cháng)期來(lái)看，仍然是可以關(guān)注并投資的。

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