本報記者洪佳佳

近日，*ST洲際（600759）披露了重組方案（草案）以及與重組投資者簽署《重組投資協(xié)議》等多項公告，確認9家公司將共同組建“安東石油投資聯(lián)合體”。并成為重組成功的投資者。

至此，*ST洲際的重組工作迎來(lái)重要進(jìn)展。

9家企業(yè)以“聯(lián)合體”形式入市

10月17日，根據《關(guān)于公開(kāi)招募和遴選重整意向投資者的公告》規定的遴選規則，在?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ旱闹笇?，管理人確認安東石油科技（集團）有限公司：有限公司、北京科盛信和石油技術(shù)服務(wù)有限公司、廣東閩投惠僑深聚二號（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、陜西金控資產(chǎn)管理有限公司、北京博雅春亞投資有限公司、安徽鵬嘉投資有限公司、海南蒼河能源開(kāi)發(fā)有限公司、海南聯(lián)恒能源開(kāi)發(fā)有限公司、北京后稷資本管理有限公司等九家公司共同組建“安東”石油投資財團”并成為重組的投資者。

*ST的洲際重組工作于今年4月開(kāi)始。當時(shí)，上海中曼以*ST洲際無(wú)法清償到期債務(wù)且明顯缺乏清償能力，但具有重整價(jià)值為由，向?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ荷暾垖?ST洲際進(jìn)行重整，并申請受理重整申請。公司初步重組。

4月21日，公司收到?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ核瓦_的（2023）瓊01破申12號《決定書(shū)》。?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ涸谄飘a(chǎn)申請審查中決定對被申請人*ST洲際進(jìn)行預重整，并指定*ST洲際清算組擔任臨時(shí)管理人。

6月9日，公司及臨時(shí)管理人發(fā)布《關(guān)于公開(kāi)招募及遴選重組意向投資者的公告》，公開(kāi)招募重組投資者。

9月20日，公司收到?？谥性核瓦_的（2023）瓊01破申12號民事裁定書(shū)，裁定受理上海中曼對公司的重整申請。同日，公司收到?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ核瓦_的（2023）瓊01寶第36號《決定書(shū)》，指定*ST洲際股份有限公司清算組為管理人。

10月17日，*ST洲際最終確認重組投資者。同日，公司、管理人與重組投資者簽署了《重組投資協(xié)議》。

本次重組投資安排分為三部分：

鑒于*ST洲際無(wú)法清償到期債務(wù)，償債能力明顯不足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況陷入困境。為了避免其退市和破產(chǎn)清算，投資者和債權人需要分擔公司重振的成本。公告顯示，重組投資者對*ST洲際的投資安排分為資本公積金轉股、認購股份和承擔擬處置資產(chǎn)三部分。

以*ST洲際現有總股本22.63億股為基礎，資本公積金將按照每10股約8.33股轉增股本。本次重組共計約18.85億股轉為股份。其中：8.02億股轉股用于抵消公司債務(wù)； 10.83億股轉股有條件轉讓給重組投資者。重組投資者轉讓上述股票所支付的現金對價(jià)將按照重組方案確定。規定可用于支付破產(chǎn)費用和互利債務(wù)、清償各種債權、補充公司流動(dòng)資金等。

本次資本公積金轉增完成后，*ST洲際總股本將增至41.49億股（具體轉增股數以中證上海分公司實(shí)際登記確認的股數為準）。

以財產(chǎn)擔保的債權，在被擔保財產(chǎn)的可變現價(jià)值范圍內先受清償；超過(guò)擔保財產(chǎn)可變現價(jià)值的部分，按照普通債權調整清償。

普通債權按照以下方式受償： 1、普通債權每100元，每個(gè)債權人獲得現金10元；扣除現金償還部分后的剩余普通債權，每100元普通債權將獲得*ST洲際轉讓12.5股。本次增發(fā)股份將用于清償債務(wù)，抵債股份價(jià)格為8元/股。 2、*ST洲際為境外子公司提供擔保形成的普通債權，由于境外子公司尚有償債能力，境外子公司將繼續償還債務(wù)，不占用*ST洲際在本次重組中的還款額程序。債務(wù)資源。按還款順序排列在普通債權之后的劣等債權將不再得到償還。

此外，為聚焦油氣主業(yè)，優(yōu)化資產(chǎn)結構，*ST洲際擬繼續經(jīng)營(yíng)非主營(yíng)相關(guān)資產(chǎn)，即公司位于廣西柳州市的古步街國際商貿城。子公司廣西正和商業(yè)管理有限公司、柳州正和物業(yè)服務(wù)有限公司、柳州惠姆資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行資產(chǎn)處置。重組投資者將以不低于4.124億元的對價(jià)受讓上述資產(chǎn)的全部股權，*ST洲際將剝離公司原有持有的房地產(chǎn)并調整主營(yíng)業(yè)務(wù)。

對于未來(lái)經(jīng)營(yíng)，公司表示將以重組為契機，發(fā)揮重組投資者產(chǎn)業(yè)資源的協(xié)同作用，徹底消除制約公司發(fā)展的各種包袱和制約。公司將及時(shí)、有序、分階段調整和優(yōu)化業(yè)務(wù)。結構上，進(jìn)一步聚焦油氣勘探開(kāi)發(fā)、新能源主業(yè)，實(shí)現公司業(yè)務(wù)升級。以公司為平臺，整合重組能源領(lǐng)域投資者資源，進(jìn)一步鞏固和強化重組成果，做大做強上市公司。

溫馨提示：投資有風(fēng)險，請謹慎選擇。